从大数据中，窥看重载货车车辆保险的运营管理
文 蓝懿真/车险部
最近十年来，国家陆续推出了各项政策，要求加强对重载货车的运输安全的监控管理，保障安全生产。随着各项制度的陆续颁发实施，原先没有安装北斗监控设备的车辆需加装监控设备（市场上俗称“后装”），而新生产的车辆则在出厂前就需安装好监控设备（市场上俗称“前装”）。
有了制度保障以及监控设备的支持，重载货车的运行数据越来越丰富、越来越准确，对车辆运行数据的大数据和云计算，也更加有助于保险公司强化承保前端对标的车辆的风险筛选，通过更加合理的定价与核保去匹配相应的政策，提升重载货车的保险运营效能。而通过保险企业的相互反馈，也有助于货车行业提升运行的安全性，并形成良性循环。
一、行业规范与发展趋势
（一）国家逐步推进对重载货车监控设备安装的要求及规范，重载货车的运行数据越来越完备、越来越准确。
2011年，在《国务院安委会办公室关于印发道路交通安全“十二五”规划的通知》中明确，“客货运输车辆运行安全保障工程”要求“至2015年，重中型货运车辆动态监管装置安装使用率达95%，针对车辆做安全监管。”
2012年，《交通运输部关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》要求，自2013年6月1日起，所有“两客一危”车辆及重型载货汽车和半挂牵引车，在车辆出厂前应安装北斗兼容车载终端，重型载货汽车和半挂牵引车应接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台（以下简称“道路货运车辆公共平台”）。凡未按规定安装或加装北斗兼容车载终端的车辆，不予核发或审验道路运输证。
2014年，《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共平台。
（二）UBI车险产品的应用
近几年的热门之一就是OBD设备（即车载诊断系统）。但一方面，OBD设备价格偏高，基本属于后装，容易被破坏、设备回收难度较大，且为确保一定的基础数据量，保险公司需前期投入一笔价格不菲的费用进行探索；另一方面，OBD设备采集的数据因涉及客户个人行为信息，既需要获得客户授权，基础数据也难以直接应用，数据量也有限，即使保险公司有能力建模，加之数据量不足或数据准确性等影响，得出的模型结果的可信度也不足以应用到前端展业。
而随着大数据领域对客户驾驶行为的数据收集与应用的关注、5G网络的推广，UBI车险（Usage-based insurance，也就是基于使用量而定保费的车辆保险）为各家公司大数据应用的发展方向。在重载货车保险领域，评分技术就是UBI应用的一个探索。评分技术也区分了根据车辆性能进行建模定位的风险评级，以及根据被保险人（车主）的行为进行建模定位的风险评级，简单来说就是“从车评分”和“从人评分”。
（三）保险市场竞争持续加剧，我司货车业务发展迅速，引入评分新技术，将实际提升管理能力与竞争实力
近几年，华安保险的货车业务发展快速，其中载质量在10吨及10吨以上的重载货车增幅更大。在车险市场中，营业货车的保费占比为13%左右，是各家保险主体挖掘空间较大的业务板块。近年来，市场上对于营业货车，尤其是重载货车的竞争越来越激烈，保单折扣系数、单均保费逐步下降，保费充足性风险增加，但其事故风险的滞后性较家用车更为明显，大数据和评分技术有助于识别重载货车风险，为更好管控重载货车业务风险，提升前端承保的筛选能力，并形成互补关系，进而应用到业务选择、目标市场、销售承保等各个环节。
二、何谓重载货车评分技术
什么是重载货车评分技术？简单来说，国家监控平台在实时监控车辆运行情况，这些车辆的行驶数据虽不能为我们直接使用（既是出于对客户信息的保护，也由于这些数据都是分散的原始数据，在实际保险上很难应用），但车联网企业在将车辆行驶的原始数据进行整理、建模分析后，给予了每辆汽车一个行驶风险的评分，并将评分进行分类评级。保险公司可通过采购行驶评分及评级分类的方式，对标的车辆进行风险筛选。这类评级数据的查询，一般按查询次数来收取费用。
承保前查询标的车的评分及风险评级，是根据评级和相应的政策进行承保的基础。标的车的评分和风险评级一般有两种查询方式，一是打通财险公司与技术商的服务系统，在承保出单时可同步查询获取车辆评分和评级结果；另一种则是通过技术商提供的账户，登录到技术商指定网址，进行车辆查询，获知标的车的评分及评级结果。
通过查询这些数据，保险公司实现风险甄别，进而帮助决策业务政策与展业方向。评分技术结合重载货车运行大数据和风险模型，我们可以得出评分，一般而言评分越高，风险越高，因此可综合结合评分信息在保险业务的销售过程中匹配差异化的政策。其中，X级业务一般代表着标的车匹配不到分数，可能是车辆入网时间不长；也可能是车辆虽有监控设备却常常不在线；或者车辆上的监控设备遭到破坏，导致无法搜集到行驶数据。
从保险业务上来说，根据评分级别，险企可以有目标地对不同的评级业务配套差异化保险政策，政策可以是费率折扣要求，或是保险责任限额的政策指引等。
三、评分项目上线，助力业务发展
为持续优化业务结构，提高货车盈利水平，2018年底，华安保险的货车运营提升项目在河北先期试点启动，并于2019年3月正式成立项目组，建立日常工作运行机制推进项目实施。
目前，已通过分批次上线的方式在全国推广评分技术。2019年上半年，项目组先后在七家分公司试点上线评分技术，这些分公司的大货车业务占公司大货车业务整体保费收入超过一半；9月，再次选取六家分公司上线评分技术，扩大试点规模；2019年底除个别机构外，大部分分公司都已上线大货车评分查询功能。
（一）业务持续稳健发展，经营品质获得明显改善
重载货车评分可以有效识别业务风险，让风险的区分度更加明显。从验证和落地情况看，其出险频度、赔付率等指标随评分的上升，呈一定的上升趋势。而从短期的落地效果看，第一批上线分公司的大货车业务保持正增长，2019年保单的盈利能力优于2018年同期；同时从业务结构看，2019年的低风险评级业务占比较2018年同期获得明显提升；高风险评级业务占比大幅下降，其中，E类业务占比最小、降幅也最大。
（二）风险识别和销售能力获得提升
结合传统的定价因子，加上评分技术的辅助，推动了车险经营的精细化、差异化发展。我们通过更准确定位、细化货车业务市场和目标市场，建立完善“探查、决策、执行、分析、回溯”等立体的业务风控管理流程，不仅提升了前端的销售能力，加强了售中的风险管控，也为客户提供更加贴合需求的售后服务。从经营结果看，评分的运用对华安保险的货车整体业务品质起到了积极的推动作用，使用评分的重载货车业务，赔付率和业务品质都较未使用评分的业务品质有了一定改善，实现了向管理要效益。
（三）科技赋能获实效，精细化管理水平有提升
这一项目作为公司推动科技赋能、提升精细化管理水平的项目之一，经过总分公司的密切协作、分步实施，进一步增强了分公司在风险选择、差异化定价、数据分析等方面的经营管理水平。同时，该项目所取得的成效和累计经验，也对未来继续开展类似项目具有借鉴意义。这一探索方向，也启发了我们继续开展如乘用车、新能源车等车辆类型的类似调研与理论探讨，精细化管理水平将获得持续提升。
四、未来的发展趋势与市场预期
（一）行业与市场
进入新世纪的二十年代，车险综合改革进入深水期，对于保险公司来说，如何在现有的产品责任范围内，提升自身的目标市场定位和销售能力，具备更加精准的定价能力，是车险业务长远发展的基础之一。
目前，我国的重载货车评分技术仍处于起步和探索阶段，在各个地区的应用广度和深度上也是千差万别，在部分货车保有量较小的市场中，评分技术尚处理解接受阶段，保险公司之间也在相互观望。而在同一市场中，保险公司的接受度及应用深度也不尽相同，这和保险公司的体量、技术发展程度、定价水平高低等因素相关。
但随着车险综合改革的推进、产品报备制的落地，已有越来越多的保险公司更加关注对评分的应用；而中国银保信等平台也正在牵头，组织大数据行业专家、各财险公司对各类车型的风险因子、大数据等进行更加深入研究。相信在不久的将来，评分技术将会成为行业各保险主体提升精准业务管理的有效补充手段，且基于评分技术的应用的车险创新产品或将面世销售。
（二）技术的发展
在重载货车业务中，基于车辆运行收集到的数据建模所得出的风险评级，主要是基于驾驶行为的“从人评分”，而随着保险的发展，技术公司也在不断优化评分模型，同时也更关注评分技术中数据来源的丰富性、多维度模型下的数据因子的适用性。为深入运用评分技术，华安保险还将根据评分业务的数据积累，持续研究评分技术的深化应用，根据不同地区的市场特点，进行更加科学的差异化发展。
除了评分技术，近两年的热门技术还有保中托管技术，简单来说，就是通过车辆上安装DMS/ADAS设备，对驾驶员的驾驶状态进行监控预警，以提升驾驶安全性，降低出险概率，同时，也可对车辆出险的事故现场进行照片或视频记录，为保险公司提供更真实的出险信息。
目前，市场上主要提供评分技术的企业，及还没有评分技术、但可设计（生产或代工）DMS/ADAS设备的公司，或是有着自己的车辆运行监控预警坐席团队的企业，甚至是再保险公司，也都在高度关注保险公司对保中托管技术的应用。一些保险主体（如太平洋保险）也曾经做过重载货车保中托管的试验，去研究托管技术的应用。随着托管技术的研究深入和数据的进一步积累，我司还将积极探索保中托管技术在华安保险的承保、理赔、反欺诈等各领域运用，对于出险车辆行驶轨迹存在有疑问的案例，未来将可通过定位或轨迹查询，第一时间获取车辆出险的真实信息，帮助理赔人员有效跟进案件处理，降低欺诈风险，提升理赔端口的风控能力。