中国农村振兴：保险公司的“蓝海”机遇
文 Li Xing，Julia Che 译 王倩岚
2020年是新十年的开始，中国政府的主要工作将集中在农村建设和扶贫工作上，力图在未来十年基本消除绝对贫困，并逐步加大农村公共基础设施建设的投资力度。目前，中国农村人口仍占据较大人口比例，庞大的农村人口数量意味着中国仍然拥有巨大的消费潜力和经济增长潜力，这也意味着随着农
村经济的不断发展，农村的保险需求将会逐渐增加。我们预测，从今年开始，中国的农村保费收入将会以每年11％的速度增长，到2025年，总体保费收入将超过人民币1万亿元。
多年来，大力发展农村经济一直是政府的重要议题之一，尽管政府目前还没有确定2020年农村经济增长的明确目标，但社会的总体经济增长目标一直都很明确：包括在现有标准下（目前的标准是在2010年制定的，按每年6%的增长率调整测算，2020年全国脱贫标准约为人均纯收入每年4000元）实现0％的贫困率，并加大对农村基础设施的投资力度（见表1）。这样的规划将有助于中国减轻因全球经济增长放缓所导致的不利影响，特别是在今年新冠肺炎疫情爆发前，中美贸易关系日渐紧张导致全球经济增长放缓。相对于公共基础设施日臻完善的城市而言，农村消费者和公共基础设施部门目前仍然具有巨大的消费增长潜力。因此，对保险公司而言，农村地区就像一片“蓝海”，蕴藏着尚未开发的巨大需求和竞争机会。
截至目前，中国的农村人口数量占全国总人口数量的40％。从国家统计局发布的《2019年居民收入和消费支出情况》可见，2019年，中国农村居民的平均可支配收入为1.6万元，相较2018年增长了9.6％；城镇居民的可支配收入为4.2万元，相较2018年增长了7.9％；农村居民人均平均消费相较2018年增长了9.9％（城镇居民的人均增长为7.5％）。按照这样的增长速度，未来几年，中国农村消费者和公共基础设施需求（包括以信息产业为特色的新基础设施和现代化农业设施）将会大幅增长。
迄今为止，中国既有的社会结构在开展某些更深层次的农村经济改革是遇上一些阻碍的。一方面是由于集体所有的农田不能在市场中自由出售或出租；另一方面是由于城乡人口在获得养老金、医疗、教育和其他福利的差距在日益增加。为解决这些问题，2020年的全国两会特别强调了以市场为基础的土地分配机制的必要性，以及通过协调城乡发展来促进区域经济一体化的重要性。近年来，随着政府政
策扶持力度的加大（例如《国务院关于出让国有土地使用权批准权限所发出的通知》）和数字化以及移动互联网在农村地区的快速普及，农村地区逐渐开始出现一些新的业务领域和模式：包括人工种植、水产养殖设施的普及，电子商务以及乡村旅游业的发展等，这些模式都将为农村经济发展提高创收。2018年，农产品的网络销售额占全年互联网电子商务行业收入的19％，且这一比例还在继续上升。同年，乡村旅游业收入达到8000亿元人民币，占当年国内旅游业总收入的15.6％。
综上可见，在政府的政策支持以及后发优势的推动下，农村经济的持续发展将为本土的保险公司带来许多新的机遇，尤其是在医疗健康、农业和汽车行业，保险公司将会迎来新的发展机会。目前，已经有部分保险公司与政府进行合作，为农村居民、农业生产和房产土地提供量身定制的、更适合农村居民的保险产品。基于目前的发展趋势，我们可以预测：在2020年，农业现代化和农村收入的增长将推动农村保费的复合年增长率达到11.1％；且农村总体保费收入在2025年将超过1万亿元人民币；到2025年，农村居民在生活健康方面的总体保费将达到4800亿元，占中国医疗健康类总保费的8.7%；农村财险保费收入将达到5290亿元人民币，占中国财险总市场的23.2％。基于这样的发展趋势，中国农村居民和农村农业将为中国本土的保险企业带来更多新的发展机遇。
来源：瑞士再保险《Economic Insights》