深圳车险经营比较分析
一、数据的研究和分析
1、深圳车险市场的发达程度明显高于全国市场水平。这包括汽车档次较高、费率水平较高、投保比例较高。1999年深圳的车均保费因笔者没有全市的统一数据，故以人保深圳分公司的数据，车均保费为6096万元，太保深圳分公司的平均水平约为6890元/辆，车均保费是全国平均水平的3倍；就车辆档次而言，深圳政府和有关部门以及运输企业加大了对交通工具设备的投入，车辆不断更新换旧，车辆的档次不断提高，如在广深高速线客运的大巴有85％的车辆价格都在250万元以上，甚至高达400万元。从另一个角度看，1998年全国有机动车辆4507万辆，1999年若按5％的比例增加，则有4732万辆左右，其中有1500万辆购买了保险，保险车辆约占全部车辆的31％；深圳1998年深圳有机动车27.2万辆，按10％的年度增长，1999年应有机动车车约29.92万辆，如加上外地车牌在深圳行驶的车约10万辆左右，则总量有40万辆。而投保的车为17万辆，所占比例为42.5％；如果除去外地牌的车，则当地车牌车的投保率为57％。深圳40万机动车拥有量占全国机动车的4700多万辆的拥有量的比例约为0.8％，深圳承保车辆数量与全国承保车辆数量的比是1％（深圳机动车若按30万拥有量，则只占全国机动车拥有量的0.6％），但深圳车险保费收入总量约占到全国保费收入的1/30，保费的权重是车辆数量的权重的5倍。
2、1999年深圳保险市场的车险业务保费增长速度是1.11％，全国的增长速度9.07％；深圳的增长明显低于全国的增长，其中原因一是深圳的车险市场发展到一定的阶段，基数加大，增长速度开始减慢；二是深圳车险市场曾经一度以退费为代表的竞争，导致保额增长大，保费增长小或不增长。1998年深圳车险市场承保车险的总保额为372.9亿元，保费是102918万元，保费与保额的比率为2.7％，1999年保额为513.5亿元，保费是104064万元，比率为2.0％，同比保额增长了37.7％，但保费只增长了1.11％。笼统地看，深圳1999年车险市场应有3亿多元保费没有进帐，流失的原因分成两个方面，一方面是因退费而流失了，这部分所占的比重大概是全年保费的15-20％，约有1.5亿（以太保深圳分公司的数据来看，1998年3月底累计车均保费是7090元，1999年3月累计车均保费是6250元，同上年比下降了13%多，有的公司下降的比例还要大），其中一部分退给了客户，大部分退到中介代理人的手中；另一方面由于费率较高，许多车主只投保第三者责任险，这方面流失的保费占全年保费约10％，约1个多亿。从1999年4月1日起，深圳市场开始使用保监会监制保单和统一费率，要求规范经营，但退费情况仍逐渐加重，一度达到30％左右，至1999年11月下旬深圳车险市场在保监会的监管下，强制实行了规范经营，严格按保监会制定的费率承保，费率开始回升（太保深圳分公司2000年3月底累计车均保费为6850元，同上年比增长了11％左右，而据同业公会有关方面的信息，深圳市场的车均保费在6500元左右是正常水平）。2000年1月至2月，深圳市车险承保金额为122.66亿元，保费收入为20203.91万元，换算出保费与保额的比率为1.65％，与1999年同期相比，保额51.05亿元，保费12720.02万元，换算比率为2.49％；至2月底累计保额同比增长了76.61亿元，幅度高达140％；保费增长了7483.89万元，幅度为66.42%。保费的增幅，应该说既有新承保的车辆增加的拉动，也有恢复到较高的监管费率带来的车均保费增加的拉动。再细致分析，若规范经营的费率回升因素使2000年2月的累计保费比1999年2月累计保费增长了20％，则增加了2544万元的保费。那么今年2月分累计保费还有4939万元约44.42％的同比增长是来自何方呢？应该说首先来自新车的增长。太保深圳分公司一季度车险保费增长幅度的大部分来自新车的保费。据汽车销售方面的信息，深圳新年头两个月的汽车销售平均每月销售4000台，两月合计有8100台。这些车估计保费约有8000万。这是深圳车险市场保费的一个最大的增长点。
而保额增长幅度高达140％，这有可能有统计口径改变的因素，但有更多的人投保了第三者责任险也是不争的事实，这也可以从续保率大幅降低中得到体现：去年保一台车的综合险保费10000元，今年只保第三者，保费2000元。从今年各家保险公司的续保率都不太高的情况来看，投保险种逐步减少的倾向是存在的，包括买盗抢险的减少，当然也包括车辆报废周期的缩短，折旧的加快。这些因素都是深圳车险市场发展的负增长因素，此因素抵消了部分新车业务带来的增长幅度。
3、1999年深圳车险市场的赔付率低于全国市场约10个百分点，下降幅度与全国水平大体持平。这一信息是否可以视为深圳车险费率还有下降空间？笔者认为可以这样判断，同时认为应该进行深入研究。深圳车险和内地实行不同的费率，其合理程度、调控空间以及是否可以维持长期的统一，一直是市场十分关注的问题。费率水准较高，一方面跟出险频率、赔付金额等赔付率指标有关，一方面与当地社会消费水准较高有关。据国家统计局的统计，1999年深圳在全国36个大中城镇居民年人均收入中排序第一，为20548元，36个城市的平均值7700元，而全国城镇的平均值为5854元，即深圳人均收入是全国水平的3.5倍。如果按现在保监会规定实行的车险费率，深圳的费率约高于1999年内地费率较多，六座以下客车，非营运的车辆损失险费率内地为1.2％，深圳为2.5％；第三者责任险10万元限额的保费，内地为1040元（新费率为1300元），深圳为1870元，全车盗抢险的费率，内地为1％，深圳为1.4％；对具体车辆承保的抽样测算的结果是深圳的费率比内地的费率大体高出40-50％左右。以城镇居民收入是全国的3.5倍的消费水平，对应车险费率是全国车险费率的1.4-1.5倍（深圳的车均保费是全国的车均保费的3倍），这是不是合乎市场经济的规律，还是值得深入研究。从保监会监管的角度来看，面对保险市场的对外开放，民族保险业的保险主体的实力亟待增强，为此，在制定政策的时候，注重防止市场的恶性竞争，防止互相残杀，着重统一市场费率，加强费率监管，其中应该说有保护保险主体，促进其增加资本积累的积极意义。但从长远的发展和国际惯例来看，保险经营，不应长期维持在低赔付率的状态，60％的赔付率上下浮动，甚至更高一点的赔付率，以及在此基础上的经营利润是健康的保险市场所愿意接受的。但现在深圳车险市场费率的这种水准是否比较准确地反映了当地的事故状态和消费状态，需要全面地调查研究。在市场竞争程度较高，行业发达程度较高的环境中，要维持比内地要高的费率，这本身就是一个比较尖锐的矛盾。同业自律也好，政府监管也好，舆论监督也好，恶性竞争变相降费也好，都反映了这一矛盾的冲突。不久前，监管部门和媒体对深圳车险市场的退费大战，简单地理解为市场的混乱，实际上忽视了深圳车险市场发展到一定程度时，看不见的手对市场价格调整的作用。强行地用行政手段或自律公约来维持统一价格的共同利益，似乎是不能长久生效的。实际上保监会也已经考虑到这种因素，因此在2000年的费率政策中，已经给一些地区以30%上下的费率浮动权。而且也曾考虑过收回对深圳地区的优惠费率政策。今后深圳的车险市场费率是怎样的结果，还要看矛盾的发展变化而定。但我们预测，深圳的车险市场今后的一个阶段，费率将会有一定幅度的降低才更符合市场的实际。
二、深圳市车险市场潜力的预测
理论上讲深圳所有的40万辆车全部投保，应有24亿元的保费规模；从汽车增长的情况看，2000年深圳应有4-5万辆新车上路，保费规模应有4亿元左右，合计有28亿元保费的潜力市场。但从实际经验来看，一两年内都不可能达到这样的规模。首先，汽车保险按重置价承保，原有17万辆车折旧和重置后投保的保费规模将减少；其次，内地费率低于深圳，故内地牌车将会选择在内地投保，同时对异地承保的政策放松的不同理解，将加大附近市县对深圳车险市场的竞争。以深港两地车为例，过去几年在深圳出单投保的车有10000台，而去年只有5000多台在深圳投保，而其他的5000多台则流到广东其他地区投保了。第三，市场私家车比重不断加大，车主普遍反应保险收费太高，新的条款七月一日执行后，保险责任则做了更严谨地界定，车主在理解不到位的情况下可能会尽量减少投保项目或冒险不投保。企业的营业性车队只买第三者责任险的倾向性更大一些。
但大体预测，深圳2000年车险市场发展将实现30％的增长，达到14亿元左右。这一保费总量的构成大体来自：
①大概有30％的增长来自新车的承保；保费约有3亿元左右；
②大约有10％的增长来自规范经营后的保费增收，有1亿元左右（但不规范的退费行为总是在蠢蠢欲动）；
③如果全市上年承保车辆能有80％的续保率，保费收入则有8亿元留存，这包括向外地流失业务、单保第三者责任险和保险价值的重置和折旧等因素；
④大约有10％的增长来自服务的改善和管理的加强，新挖掘出来的保费增量也有1亿左右。服务的改善包括为客户作更大的投入，管理的加强可以降低赔付中的水份，使偿付能力更加增强。1999年全国公安交通管理部门共受理道路交通事故41.3万件，8.4万人死亡，28.6万人受伤，直接经济损失21.2亿元。上述数据与保险公司的赔案赔款178.9亿元差距为何如此之大？不管统计口径有多大的出入，保险公司的赔付支出中都应该可以挤出一部分水份。这方面产生的效益可以有效地支持对客户提供更好的服务，更合理的补偿，从而扩大承保的规模。
⑤以上四项总计保费约14亿，假设综合费率降低10％，则将减少1.4亿元的保费收入，但如果降费能带来未投保车辆中的20％投保，则约有4万辆车投保，可增加至少2.4万元的保费。如果我们不降低费率，而提高10％的赔付率，则将减少保费收入1.4亿元（即多支出1.4亿元赔款），而达到提高10％的续保率，再争取到10％的新业务，则也可增收2.4亿元保费。如何搞好经营增加效益当然比这复杂得多，但如果市场能这样发展，则对保险人和广大车主都有利，事实上我们有这个经营的空间。
从上述分析来综合考虑，2000年深圳车险经营将产生更好的效益，这一切都为市场费率下调，服务进一步提高提供了条件，而合理的费率水准和良好的服务是保险市场健康稳健发展的重要基础，也反映了一个市场的经营水平。为了迎接保险市场的挑战，我们都应该向着这个方向努力。
注1.本文各项数据来源于深圳市保险同业公会秘书处编发的《深圳保险信息》和《网上信息传真》、深圳市1999年统计年鉴、各家保险公司公布的数据及内部交流数据。上述数据比较未考虑各保险主体已决赔案和未决赔案的实际情况，而是统一按一般正常水平考虑（太保深圳分公司结案率82％同比上升4个百分点，）。
注2.上述数据比较未考虑各保险主体承保的综合费率水平，若考察则各家保险公司的数据有较大差异，以深圳市场为例，有的保险公司的保费收入和承保金额的比值为2％，有的则为0.8％，如太保深圳分公司1999年车险保额133.25亿元，保费与保额的比值就是0.8％。究其原因，可能是各保险公司的统计口径不一样，有的公司只统计主险的保额，有的则要求主险和附加险的保额一并统计；但从车均保费上来看，人保车均保费6096元，太保车均保费6890元，可见彼此的承保费率大致相当。对此，建议深圳市保险同业公会编发的《深圳保险信息》之“会员公司产险业务统计表”应该开设承保车辆数目的统计数据，以有利于反映承保的车均保费情况。
注3.车均保费栏目下的全国车均保费高于人保和太保总公司公布的车均保费，应是有一点误差，在此暂忽略不计。（管树华）