夯实基础 持续推进 点状突破
目前，华安保险总分公司正联合华安资产，积极推动“台州模式”探索，通过夯实培训学习、调研梳理、机制建设，围绕“重点区域、重点领域、重点客户”持续推进生态建设，截至8月，累计收到项目意向243个。
【项目落地】
截至2025年8月，三个重点区域/领域已实现项目业务落地。台州城投项目，债权投资类，投融资规模5亿元，当前已签单保费25.67万元；正和祥战略合作项目，纯保险
类，当前已签单保费40万元；祥源文旅合作，当前已签单保费12万元。
【培训学习】
28家分公司分别通过线上和线下形式，组织开展内部学习培训和专题研讨。
7月11日，天津分公司编制“台州模式”思维导图，对机构负责人开展系统培训。思维导图中对重点区域、重
点领域范围和资管端业务体系进行梳理，着重介绍了项目合作路径，各资管端业务类型、服务范围、准入要求等，助力各机构精准把握“台州模式”核心要义与推进路径。
7月16日起，广西分公司组织室主任及以上员工在企微“授课学堂”端口参与“台州模式”知识要点线上考试20余次，期间共发布学习内容21篇，通过以考促学的方式，深化各级员工对“台州模式”资管端业务的理解，检验并巩固了学习成果。
7月20日，江西分公司利用半年度经营分析会组织专项宣导，重点介绍“台州模式”核心理念，并基于江西政
府工作报告及相关政策，结合地方发展现状和“台州模式”优势，分析分公司实施“台州模式”的现实意义。会上根据重点区域和重点领域要求，明确了江西高潜力地区、国家战略覆盖区和优势产业、新兴领域具体范围，并据此建立具体目标客户清单。会议提出了分公司“政企对接－产业深耕－产品配置”的实施步骤，同时设立评估与风控机制，对企业性质、项目要求、区域风险等明确量化指标。
8月2日，四川分公司通过总结归纳“台州模式”项目管理实施方案、保险及资管端系列学习资料核心内容，
制作推出《台州模式培训材料（精简版）》。为巩固培训成效，检验学习效果，分公司组建了“川分‘台州模式’项目培训考试群”，组织室主任及以上人员、三级机构班子开展线上项目知识模拟考试。
8月15日，海南分公司为强化“台州模式”理解、认知与掌握，基于相关制度文件、学习资料、企大课程等，对项目推动小组成员开展常态化台州模式应知应会考试。考试按月开展，通过企大推送至参考人员，试题内容由浅入深，逐步强化推动小组成员对“台州模式”及各类投资模式的系统认识。同时分公司也将企大资管端系列课程学习完成情况关联员工年度“人才培养与发展”指标。
8月26日，内蒙古分公司组建“学习督导沟通群”并制定下发阶段性学习计划，以此推进员工加强对“台州模
式”相关理论与管理机制的理解。该计划明确了企大资管端系列课程各学习内容的完成时间，定期根据课程内容开展随课测试。
【调研梳理】
截至8月，21家分公司开展了地方调研，通过对政府工作报告，当地产业集群、重点领域或重点客户的梳理，寻找潜在项目目标。
7月13日，青岛分公司完成项目“星级”评级，并制定“台州模式”工作行事历。通过对150个青岛市政、各大集团和新建项目信息进行分析了解，对照“台州模式”初审内容，从项目规模、类型、企业资质、资信状况
和盈利能力等多个维度综合评估项目质量，并将其由低到高划分为“一星级”至“五星级”。为确保项目有效推进，分公司也将资源对接、项目评估、企业拜访等工作任务明确全流程行事历，集中力量优先跟进高质量项目。
7月8日，北京分公司明确提出拓展影视板块营销项目，并前往中国儒意影视公司总部围绕IP、完片保、影视综合产品等保险保障深入研讨、了解行业需要。同时也针对影视行业的风险特征、保险保障及客户核心需求开展深入调研与专业评估，为影视业务开展提供精准数据支撑和战略指导。
8月中旬，河南分公司根据《全国部分省份标的企业名单》要求各三级机构重点关注河南水投、交投、投资集团在地市的重点项目，并结合《河南省内河航道与港口布局规划》就已开工项目开展调研。同时组织郑州、平顶山、许昌、信阳、鹤壁等中支围绕“国家级战略性新兴产业集群”以及工信部2024年度中小企业特色产业集群涉及的相关产业，积极对接政府部门。
【机制建设】
截至8月，31家分公司均成立了“台州模式”专项工作组，助力项目有力推动。
8月14日，为充分发挥协同作用、提升运营效率，公司印发《关于成立影视行业项目组的通知》，明确影视行业项目组市场调研、展业协同、承保风控、系统优化、资源整合、监测评估与反馈六大职责，为公司影视市场业务开拓与深耕提供组织保障。8月21日，在北京分公司召开第一次影视行业项目组工作会议，对近期重点工作、运营机制等内容进行了讨论，通过建立项目组，明确后续工作分工、时间计划等。
7月9日，辽宁分公司印发《关于开展辽宁分公司“台州模式”项目引进 专项竞赛激励的通知》，针对“台州模式”探索需要，制定“三级机构项目组织奖”“个人引进奖”，将分公司初审、总公司审批情况作为重要评估指标。
7月17日，吉林分公司发布《关于发布吉林分公司2025年第三季度机构班子重点工作考核方案的通知》，将“台州模式”推动纳入重点工作任务，对各机构对“台州模式”的推行和落实情况进行考核。
【生态共建】
积极拜访地方政府及主管单位：
深圳、浙江、上海、天津等分公司拜访了地方政府领导，寻求政策层面的支持与合作，积极推动我司“台州模式”推动与地方发展同频共振。
广西、湖南、江西、宁波等分公司重点与项目审批、资金规划、资源管控方面关联度高的当地发改委、金
融办、国资委、工信局等关键单位接洽，积极了解当地发展规划、产业信息、重点项目等重要信息，同时紧盯操作层面的项目推进动态。
四川、山东、辽宁、湖北等分公司向地方监管部门汇报我司“台州模式”理念、模式及开展情况。
持续开展对重点领域、重点客户的拜访：
国资平台：福建、江苏、陕西、贵州等分公司积极拜访地方国企/城投平台，多层覆盖、清单推进主体合作，力求建立长期战略关系。
特定集群：广东、山西、北京、内蒙古等分公司通过拜访特定产业集群或行业协会，探索产业链切入方式，以此拓宽项目渠道。
金融机构：广西、深圳、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江等分公司与银行、券商、基金等金融机构商议合作
方式，探索借助金融机构的客户网络、项目资源和专业能力，提升项目筛选的精准度和效率。
【项目推进】
分公司初审环节：截至8月，28家分公司收到项目意向243个。按项目类型分：股权项目82个、债券项目104个、不动产处置类2个、固定收益类1个、纯保险项目2个。其中，63个项目正在沟通审议中，37个项目已提交“台州模式”管理系统审批。
总公司审批环节：截至8月，15家分公司的29个项目通过“台州模式”管理系统提交至总公司审批环节。其中，资管端项目5个，保险端项目1个，“资管端+保险端”项目23个，有3个项目通过立项审批。
项目审批未通过主要原因分析：
目前，债权投资类项目的核心问题是主体资质不符合要求，例如：当地区域风险较大，政府负债率较高或
违约事件频发；当地综合财力不足，城投无法达到信评准入标准；或是需补充外部评级、审计报告，责任担保等材料。
股权投资类项目，不通过的主要原因为：目标企业非行业龙头或尚处于早期发展阶段；项目非资管端选定重点领域，与华安资产投资方向不符；项目估值较高、退出方式不确定或不易退出；企业财务指标未达标准或不清晰等。