拉丁美洲车险市场的保障缺口
文 Swiss Re 译 于丽丽
人均GDP是影响保费增长的主要原因。在低收入的发展中国家，GDP和保费往往以相似的速度增长，因此，保险深度基本会保持不变。然而，随着中产阶级的增长，保费的增长速度开始超过GDP的增长速度，保险深度也随之增加。
目前，在拉丁美洲的五大市场（阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和墨西哥）中，仅有58％的机动车投保了车险，车险市场保障缺口高达760亿美元。
本文所提的车险保障缺口，是指某个地区保险实际赔付金额与保额之间的差额，分为未投保和购买保险不足两种情况，以下仅研究未投保的情况。
一、拉丁美洲的车险发展现状
拉丁美洲的车险市场规模及发展趋势
2017年，拉丁美洲的车险总保费为320亿美元，占财产险保费的40％，约占其保险行业整体保费的20％。阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥5个国家占据了80％以上的市场份额。其中，巴西市场份额最大，保费超过120亿美元，阿根廷和墨西哥紧随其后。
数据显示，在过去十年中，拉丁美洲的车险深度（车险保费占国内生产总值的比率）总体呈上升趋势，保费增长速度超过了GDP增长速度。阿根廷和智利的增幅最大，而巴西近期保险深度有所下降（见图1），主要原因是交强险保费上限的下调，此外，经济衰退也导致了保险需求下降。
图1：拉丁美洲主要国家的车险保费变化表
车险的增长潜力
车险是拉丁美洲和新兴市场的主要业务，汽车往往是人们的第一份可保资产，因此车险保险深度通常会高于寿险保险深度。
研究发现，人均GDP是影响保费增长的主要原因。在低收入的发展中国家，GDP和保费往往以相似的速度增长，因此，保险深度基本会保持不变。然而，随着中产阶级的增长，保费的增长速度开始超过GDP的增长速度，保险深度也随之增加。在发展后期，保险深度随着市场接近饱和点而趋于平稳。
调查结果显示，拉丁美洲大多数国家的人均收入处于中等收入范围内，未来几年，非寿险业务的增长速度将超过整体经济增长速度，也预示着车险具有很大的发展潜力。
二、拉丁美洲车险的保障缺口
拉丁美洲的车险保障缺口总额约为760亿美元，其中，巴西的车辆规模最大、保障缺口也最大（510亿美元）；阿根廷的车辆规模最小、缺口也最小（15亿美元）。
（一）为何存在车险保障缺口？
1、支付能力
支付能力是购买车险的关键因素，特别是对低收入家庭而言，在发展中国家，这一因素影响更加明显，消费者有严格的预算限制，支付较高的保费就意味着他们要削减其它生活成本。
2、出险率及成本
拉丁美洲的车险保费在全球范围内都比较高。保费是由个人风险因素（驾驶员和车辆的情况）以及社会人口因素（盗窃、抢劫和交通事故的频率）决定的，巴西的盗窃、抢劫率非常高，因此车险保费也较高。
宏观经济动态（例如通胀上升和汇率贬值）也会提高维修、医疗服务和用品的成本。
3、缺乏保险意识和风险意识
消费者缺乏相关的风险、保障意识，是未投保和保障不足的一大原因。在发展中国家，许多消费者没有购买任何保险，就是因为很多人不了解保险，意识不到保险的重要性。
4、不信任保险公司
瑞士再保险的一份调查报告显示，消费者对保险公司的信任程度往往会影响购买决策。当受访者被问到不购买保险的原因时，很多人会回答：“我不信任保险公司。”
最近一项全球调查显示，在金融服务领域，保险业的信任度位于倒数第二，仅次于倒数第一的金融咨询/资产管理领域。许多消费者认为，保险合同比较复杂，办理理赔时所需要的流程也过于繁琐。
（二）缩小保障缺口的方法
目前，拉丁美洲已经尝试在缩小车险的保障缺口，例如开发小额保险、创新产品、使用新技术和拓展销售渠道等。此外，政府和监管机构也在积极作为，但带来的改变仍然很小，还需要经过一段磨合期才能成熟。
1、小额保险
小额保险是专门为低收入人群提供保险保障的产品，其保险金额较少，保费较低，保险期限较短，投保和理赔手段比较简便，基本属于微利经营。近年来，虽然小额保险在拉丁美洲的有所拓展，特别是在寿险、财产险和农业险方面，但总体保费仍然很低，约占总保费的0.3%。
保险公司可以与移动网络运营商合作，将小额保险与移动产品进行搭配销售。拉丁美洲的移动服务普及率很高，约为68％，而且增长速度很快，保险公司可以借此契机大力开发市场。
2、采用新技术
技术变革的积极影响包括：保险成本下降，车险的支付能力提高；通过社交媒体和移动通信工具，提高消费者的保险意识；通过提供个性化定制产品、加强与顾客互动进一步提升客户体验。
科技进步可以促进产品和分销渠道的更新，也有助于开展全新的商业模式。例如，有些保险公司已经开始使用大数据和分析工具来预测风险，使用人工智能技术也有助于提高承保和索赔流程的效率。
3、拓展新的渠道
销售渠道是保险公司经营发展的重要一环。目前，保险公司正在酝酿通过其他渠道推出特定产品，例如汇款公司、合作社等，通过这些渠道挖掘潜在客户。
技术的发展和客户需求的变化正在改变销售的格局，科技的进步让偏远地区的消费者购买保险更加方便，并优化了购买体验。随着传统销售渠道的饱和，创新变革可以帮助保险公司寻找新的发展机遇。
来源：瑞士再保险公司网站