从消费者视角分析中国个人非寿险市场
大众的保险意识在日益增强，民生保障服务得到越来越多的政策支持，中国非车险业务的需求也随之被迅速激活。
文 Addison 于丽丽
近年来，随着经济的快速发展，消费者的生活水平不断提高，大众的保险意识也在日益增强，民生保障服务得到越来越多的政策支持，中国非车险业务的需求也随之被迅速激活。保险企业也逐渐重视并开始进行各方尝试，这些都为个人非寿险市场创造了良好的发展基础。
市场发展机遇概述
在中国的非寿险市场中，车险产品一直占据绝对主导地位，家财险、意外险和健康险、个人旅游责任险等个人非寿险产品的占比则相对较低。从发展速度看，近年来，商业保险和个人保险的发展都表现出了较好趋势。2016年以来，互联网保险经营环境良好，部分保险公司在健康险经营上进行创新，例如推出以百万医疗保险为代表的短期健康险产品，个人非寿险产品的发展迅速。
目前，旅游、家财和健康等个人非寿险产品发展正面临较好机遇，主要表现在：
1.政策支持
近年来，政府围绕服务民生、节能环保、支持“三农”、科技创新等多个领域，进行大幅投资，个人保险产品也成为各家险企的关注焦点。与此同时，中国政府也在鼓励保险公司开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险并对接基本医疗保险，提供与商业健康险相结合的疾病预防、健康维护、慢性病管理等方面的健康管理服务，支持保险机构参与健康服务业产业链整合。
2.国民收入提高
随着国民收入的提高，个人非寿险的需求将会进一步提升，包括家财险、健康险等。消费者对保险产品的选择趋于专业化、定制化，从基本需求向个性化、多样化的增值服务发展。
3.保险科技发展
中国的网民规模、网络普及率正在逐年攀升，且互联网非车险保费收入以及在财产险业务中的占比也在持续上升。
了解消费者的风险认知
旅游险——过去十年中，中国居民旅游人数年均增长率达到12.7%。预计到2020年，中国居民出境游人数将达到1.5亿人次，国内游人数将达到64亿人次，中国正稳步迈向“大众旅游”时代。
为预防旅游风险，消费者一般倾向于出游前购买旅游险，在受访者中，特别是出境游旅客，购买旅游保险的比例已经高达75%，个人旅行者通常在计划旅行时就已经开始考虑配置保险。
瑞士再保险的调查显示，无论出境游还是国内游，旅客认为风险最高的前三大事件分别为：意外事故、财物丢失和航班延迟。出境游消费者最害怕遇上的是海外就医，国内游客则更担心旅行中遇到灾害、盗窃、交通事故等。
无论是境内还是境外游，消费者都期望保险配置更多的增值服务，例如：自动航班延误、旅游地支援、长期医疗服务、家庭旅游保险计划等。
家财险——过去十年中，家财险保费收入年均增速为19%，基本与财产险总保费增速一致，但占财产险总保费收入比重很低。家财险在化解个人和家庭面临的财产损失风险，维护城乡居民生活安定等方面发挥着积极作用。但是，相对于车险、企财险而言，家财险的投保率较低，这一现状表明客户的潜在需求较大但实际业务规模却比较小。
随着经济的发展，居民家庭所持有的资产结构也已经发生很大变化，瑞士再保险的调查结果显示，受访者比较担心的风险事件是火灾、入室盗窃，以及因环境变化而导致的房屋减值。
健康险——2012年以来，中国健康险市场发展迅速，保费年均增长率达38%。2020年，中国健康险保费规模有望超过万亿。商业健康险的快速发展，不仅是构建多层次医疗保障体系重要组成部分，也是完善社会保障体系的内在要求。在健康保障领域，随着个人收入的提高、医疗保健意识的增强、人口老龄化社会的来临、城镇化进程的加速等等社会经济结构方面的变化，人们对高质量、多样化以及个性化的商业健康保险产品的需求将进一步提升。从图1可以看出，财产险公司的短期健康保险业务近年来的增速也很迅速，年均达到40%。
图1：产险和寿险公司健康险收入情况
在调查中，超过80%的受访者对健康保险有兴趣，主要是受到遭受意外、患病的家人和朋友的影响。最担心的是重大意外事故会产生高昂医疗费用，其次分别为癌症和心脏病。
进一步了解消费者的购买行为和偏好
无论是哪种个险产品，消费者信息获取和保险购买的过程也越来越受到数字化的影响。
旅游险——消费者习惯使用移动端或在线平台获取相关旅行信息，其中，线上保险公司、旅游网站是消费者获取信息的主要渠道，旅行社和保险代理也是获取信息的主要来源。促使消费者下决心购买旅游保险的主要还是在线保险公司、旅游网站、旅行社，以及手机应用和保险代理人，目前，消费者通过线上购买旅游险的比例已经将近60%。
家财险——目前，消费者在线上购买家财保险的比例约为40%，包括在线保险公司、社交媒体等；线下购买则主要集中在代理人、经纪人、保险公司分支机构以及银行。由于消费者普遍对家财险的认知度较低，且家财险产品的宣传也相对低调，线上渠道并不能完全满足消费者信息查询的需要，消费者还需要通过线下渠道了解更多情况，亲朋好友的亲身经验对消费者购买家财险的推动力很大。
健康险——和其他个人险种一样，消费者习惯在线上获取健康险的信息，此外，一些公众号有关健康保健文章的推送，也是消费者增强健康风险认知、了解健康保险并进行购买的主要渠道。
在购买健康保险的过程中，消费者认为，如果保险公司能提供更多专业及时的建议，可以提高健康保险的销售量。其次，消费者也希望健康保险产品能够更便宜些，并希望能够了解不同产品的各自特点。
来源：瑞士再保险网站