通用再保险公司对中国重疾现状的调研
文 Swiss Re 译 于丽丽
目前，中国的重疾险市场正在迅速发展，消费者对产品的认知度越来越高，越来越多消费者开始考虑定制保险产品。保险公司必须清楚地认识到不同客户群体的不同需求，以及不同地区客户的风险，才能实现更好发展。
自20世纪90年代中期以来，通用再保险公司一直在对亚洲的重疾产品和索赔情况进行调研。从2005年开始，调研组开始收集中国的信息和数据，在2012年至2015年期间，共收集到1.1亿张保单和130万个索赔案例，其中90%的数据来自中国的14家保险公司。
中国是一个复杂的多元化市场，不同地区的生活方式和生活环境各不相同。中国的保险市场则由国有、民营、合资和外资等不同类型企业组成。合资、外资企业主要集中在中国东、南、北部的一、二线大城市，国有企业则更倾向于在全国范围内运营。因此，在对比不同企业整体情况差异时，不应该简单地归因于企业的运营好坏，还应该考虑地理环境差异等因素。
与年龄、性别和吸烟状况一样，地理因素也是影响被保险人的重要风险因素。不过，中国的保险公司都在施行全国统一费率，因此，低风险区的投保风险会弥补高风险地区的投保风险，这也为将来的区域定价提供了参考依据。
近十年来，中国香港从内地获得了很多跨境业务。无论跨境业务来自内地的哪个地区，大多数香港公司都收取统一的费用。本调研也有助于香港保险公司进一步审查该做法的合理性，了解内地不同地区客户的风险特征。
目前，中国仍然缺乏对不同地区的流行病学分析，不过，保险数据提供了相对准确的发病率数据，且样本巨大，有助于学术界根据地域评估国家疾病负担。
按照地区划分，目前现有的保险业务量中，有27.3%来自山东、广东和河南，这三个省份也是全国人口最多的地区。排名倒数的是海南、青海和西藏，只占0.7%。在市级层面，除北京、重庆、上海和天津四个直辖市外，广州、成都、深圳、郑州、青岛和大连也跻身前十。
研究发现，北京重疾保险的普及率最高，为16.7%，其次是宁夏12.0%，黑龙江10.8%。宁夏和黑龙江都不是中国的发达省份，其重疾保险普及率却高得出人意料。相反，上海的普及率仅为7.3%，这与其经济中心的地位完全不匹配。排名倒数前三的省份是云南、贵州和西藏，这三个省也是全国经济最不发达的地区。
本报告研究绘制了中国每个省的重疾保险普及率和人均生产总值之间的关系曲线（图1）。从图中可见，虽然曲线存在些许波动，但二者存在明显的正相关关系。
关于索赔的原因
研究发现，中国的保险索赔情况存在显著的地区差异。在男性方面，实际索赔率/预期索赔率比例最高的是东北三省（比例分别为：黑龙江183%，吉林174%，辽宁143%），内蒙古168%，河南158%，比市场平均水平高出20%-50%。在市级层面，比例最高的是兴安市（234%），其次是白城市（215%），黑河市（213%），大兴安岭市（207%）和七台河市（205%）。在女性方面，除了上海的比例很高之外，其他情况与男性基本类似。
值得注意的是，上海女性的索赔率较高，但上海男性的索赔率却非常低。上海是中国经济最发达的城市之一，这说明经济发展对男女保险索赔的影响完全不同，研究还发现，香港与上海的情况类似。
疾病差异分析
从被保险人因疾病索赔的角度来看，东北、内蒙古和沿海省份的居民患癌的风险较高，黑龙江、吉林的男性被保险人患直肠癌、肝癌、肺癌和甲状腺癌的风险较高；福建省男性被保险人多发鼻咽癌、食道癌、直肠癌和肝癌。与内地相比，香港男性患癌症的风险相当低，主要是因为在过去几十年中，政府和民间组织一直在努力对抗癌症，使肺癌、胃癌和肝癌的发病率减少了一半。
研究发现，上海女性罹患癌症的风险最高，尤其是患乳腺癌、直肠癌和肺癌的几率更高居榜首。鼻咽癌是中国南方和东南亚地区的地方病，广东、广西和海南省等地区的风险最高，越靠近北方，患鼻咽癌的风险越低，中国南、北地区的差距超过十倍。
在经济较发达的地区，居民的生育率通常比较低，人们接受乳房X光检查的几率更高，其实，这可能会进一步增加乳腺癌的发病率。从东部到西部，乳腺癌的发病率呈明显下降趋势，上海的乳腺癌发病率最高，其次是北京、东北和广东省。香港的乳腺癌患病率比上海高出57%，这表明经济发展可能会导致乳腺癌的发病率更高。
中风和心脏病都是比较严重的血管系统疾病，总体来看，北方的患病率比南方高，并且与高血压、糖尿病和肥胖等分布一致。这可能是因为北方的天气较为寒冷，血管更容易收缩，增加了缺血的风险。同时，寒冷天气也限制了人们进行户外运动，进而增加了患心血管疾病的风险，研究显示心脏病和中风的发病率往往在一月份达到高峰期。
城市层级的影响
中国是一个经济发展不平衡的国家，经济因素可能会影响当地政府对人们的生活环境、生活方式、疾病预防和控制的影响不同，也会影响重大疾病的发病率。
调查显示，男性罹患癌症的风险与城市层级无太大关系，但是对于女性而言，经济越发达的城市，患癌症的风险越高。在经济欠发达的城市，男性患食道癌和肝癌的风险较大，这类癌症也被成为“穷人的癌症”，主要是由于感染引起，而在经济发达地区的人们更加具有防患意识和能力。相比之下，女性乳腺癌、甲状腺癌和直肠癌等与城市层级呈反相关关系，经济越发达的城市，发病率越高。这类癌症又被称为“富人的癌症”，受生活方式的影响较大。
目前，中国的重疾险市场正在迅速发展，消费者对产品的认知度越来越高，越来越多消费者开始考虑定制保险产品。保险公司必须清楚地认识到不同客户群体的不同需求，以及不同地区客户的风险，才能实现更好发展。
来源：瑞士再保险公司网站