浅谈新能源车险的机遇与挑战——以山东华安新能源车险业务为例
文/闫金萌 山东分公司
在新能源汽车市场持续扩大和新能源车险政策不断完善的推动下，新能源车险已经成为车险行业的重要增长点。以山东车险市场为例，2024年市场车险规模632亿元，增速6%，其中新能源车险保费73.7亿元，同比增长78.9%，传统燃油车险保费558亿元，增速仅0.67%。考虑到燃油车超限报废和新能源新车销售占比的提升，预计从2025年起，当地车险市场增量保费将全部由新能源车贡献，车险市场将由燃油与新能源双增阶段正式进入燃油保费萎缩、新能源保费增长的下一阶段。对财险公司而言，尽快跟上新能源车险转型步伐是当务之急。
或许许多同仁存在疑问：新能源车虽备受关注，但在日常业务中接触到的新能源车却远少于燃油车，似乎影响并不显著。实际上，这与我司的业务结构和客户来源密切相关。以家庭自用车（家自车）为例，其占
比约80%的主流业务呈现两大特征：一是车龄层面多为6年以上的“中老年车”；二是险种组合层面以单交强险与交强三责险为主的“责任险”。这种业务结构既具备一定优势，也存在潜在隐忧。自2021年新能源车销量激增以来，目前新能源车险业务仍处于缓冲期，预计2027年将面临市场存量的巨大变化冲击。我们亟需充分利用未来两年缓冲期，着力提升新能源车险承保风控能力，以应对即将到来的旧车市场存量剧变期。
针对新能源车险当前面临的“保费贵、赔付高”困境，我们可从市场与客户两个方面去剖析原因。从市场角度看：新能源车辆零整比高（指一辆车所有装车配件的价格总和与整车销售价格的比值）、维修体系门槛高、车辆一体冲压技术广泛应用，这就导致了车物案均成本居高不下；车辆更新换代速度快，市场存量数
据匮乏，车损费率与实际风险匹配度有待优化；新能源车自主定价系数上下限较燃油车更窄，也限制了风险定价灵活性。从客户角度看：新能源车用车成本低，驱使高使用频度的客户会优先选择新能源车型；新能源车的驾驶感受也与燃油车差异显著，低速扭矩大、起步提速快，易诱发激进驾驶行为。从分险别赔付数据对比可见，目前，新能源车险车损险基准赔付率是燃油车的1.5倍，三者险基准赔付率是燃油车的1.2倍，这一数据与前述新能源车风险特征高度吻合。因此，未来我们如何在承保端精准识别目标客群、在理赔端强化案件管控，应该要成为经营新能源车险业务的核心抓手。
一、做好优质业务识别
明确优质车险业务的判定标准至关重要。在相同费率前提下，车险业务质量的底层逻辑体现在三个方面：车辆使用频率、驾驶人行为习惯、行驶路况环境。当前，家自车的承保主流模式是通过各类模型评分去综合评估预期风险，并匹配相应净费水平。然而，我们现有的模型评分风险因子多为车型、年龄、性别、出险记录等间接因子，直接关联底层逻辑的风险评估因客户隐私等因素尚未实现市场信息公开化，未来或仅有比亚迪财险、小米法巴财险等车企自有财险公司具备精准识别能力。在此背景下，如无法精确评估单一客户风险期望，就必须依据客群风险差异，锁定能为公司创造价值的“真诚客户群”。
结合燃油车经营经验，我认为未来可重点关注以下客群：特定职业群体，如公务员、白领等车辆主要用于固定路线通勤的低使用频度、高熟悉路线客户；特定车型受众，如AOO微型车客户多为宝妈群体，腾势MPV客户多为中高端二孩家庭等；同时，也要减少潜在风险业务占比，例如兼职网约车车主、追求刺激驾驶行为的客户等。同时，需积极探索市场普遍使用的风险因子之外的影响因素并加以落地。例如，山东华安近年就通过赔案数据分析和历史变动成本表现，发现县级市维度的地域风险差异，通过县级市政策差异化管控，在高赔地区的市场中找出较好业务，以此实现该三级机构的经营结果优化。我们认为，新能源车与传统燃油车在这些维度上其实具有共通性，山东分公司已在借鉴应用中。
二、推动行业协同发展
建议积极推动行业共赢发展，实现风险减量，避免陷入“内卷式”竞争。以山东为例，目前通过行业数据协同已筛选出全省136个风险路口，山东省协会已将相关信息提供给相关交管部门。针对不同路口的风险特征，交管部门可以采取路口改造、设置警示牌、增加减速带等措施去针对性降低重案发生概率，实现有效的风险减量。
三、提升理赔能力建设
在优选低风险客群、推动风险减量的基础上，理赔队伍的车物类案件处理能力也尤为关键。根据头部同业主体的经验显示，新能源车型4S店维修占比显著高于传统能源车，在配件换修尺度、配件工时定价水平等方面，新能源车险对险企的理赔队伍提出了更高要求，其中提升送修精准度至关重要。通过精准送修与4S店洽谈工时配件折扣等方式，可有效降低车物赔款金额。
四、促进获客能力提升
明确目标客户群体、做好过程风险减量、提升理赔队伍控赔能力，是经营新能源车险的基础。那有了经营能力基础，又如何提升获客能力？我以为核心在于提升触达客户数量，不论是传统直销还是市场中介，电销、银保、车商……只要有触达客户能力的环节，就要尽可能地发散触角，从潜在客户中找到我们想要的1%的客户。新能源车险经营尤其如此，其业务资源多集中于我司相对薄弱的车商渠道。可以加强车物赔款资源的流向管理，去撬动二网拓展和合作4S店数量提升，这也是保障我们实现新能源车险闭环经营的基础。
总之，车险市场变革已经悄然来临，我们唯有把握当下、积极拥抱变革，方能在激烈的竞争中获得发展机会。